销售自动化流程管理往往是企业最立竿见影的项目。这种自动化可以优化销售流程中的所有阶段，以提高销售团队的生产力，从而更快地将更多机遇转化为交易。对于许多企业来说，利用工作流自动化、文档管理、社交参与、移动性和集成工具能大大增强企业的销售队伍。
客户管理
销售自动化流程实现端到端的客户规划和执行，包括客户级别目标、社会关系、竞争对手情报和关系优势的分析。能够从全方位的客户视角推动常规性业务的转接。对于完善的线上销售方案，自动化提供引导和机会管理。
销售管理
自动化可以全面管理销售流程，从潜在客户的创建到最终交易的转换，同时对销售活动也保持自动化支持，包括预约安排、资产管理和报价生成等等。
在销售活动的规划和监测，管理销售区域、目标和现场会议是自动化突出的优势。它可以监控和跟踪所有活动以简化销售流程。
电话销售管理
通过计算机电话集成实现电话呼叫者的自应答服务。使用营销列表、拨号程序和特定的机会管理流程改进电话营销流程。随着移动办公的兴起，自动化流程还能在异地协作和访问中提供较高的移动性。在单一的、支持移动的平台中，自动化用于改进所有客户交互和活动的内部协作。而针对直观、非结构化的移动应用程序，配备离线访问功能，提高移动扩展性。
社交渠道销售
越来越多企业开始注重通过社交渠道来推广销售。通过与社交渠道的整合，进行关键词检测和线索创建，可以对客户关系管理（CRM）在社会渠道的反馈中做出积极回应，实现潜在客户的转化。
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