BPM流程自动化在金融服务行业中最终的目标是提高生产力。流程自动化一方面降低了成本，实现了更好的控制和企业内外法规的遵从性。另一方面，它协助企业更好地服务现有客户，并通过合理的资源分配，来解决新客户的市场细分，扩大企业规模。消除高成本的资源占用，采用简单的自动化流程是与手工流程相比最大的优势所在。这些方面是金融机构寻求快速制胜的起点。
当我们在为金融服务机构进行战略革新时，许多CIO会意识到“技术和运营改进，例如重新设计某些流程和自动化某些功能，以及在有意义的地方标准化技术。能够推动未来降低成本。”虽然这可能包括一些投资业务，但从总体的ROI来看，BPM流程自动化的改进将帮助这些机构飞跃升级。
北美、欧洲的金融服务机构早在21世纪初就开始重视流程自动化的改进。德意志银行（Deutsche Bank）在其关于提高效率的目标中写道：“根据德意志银行提高效率和简单化的目标，全球市场运营部正在进行重组，以降低成本，加强控制，并通过更大的流程自动化来消除效率低下的手工流程。”
同样的，削减成本也是美国银行提高利润战略的一部分。美国银行在2018年之前以削减50亿美元年度成本的目标而言，是希望通过流程自动化和努力工作的方式不断减少人员成本。
许多金融服务机构也在讨论那些正在进行的项目——BPM的流程自动化能够帮助企业在这些项目中取得积极的成果。这些金融服务机构致力于继续投入流程自动化领域，以实现运营优化。
流程自动化的另一个好例子来自与一家上市的金融服务公司，该公司在银行和财富管理领域拥有众多业务。与许多其他公司一样，它将流程自动化确定为一种机制，可以帮助其在整个运营过程中提高生产力。它决定首先解决的一个领域是信贷流程，从申请到批准。使用数字化技术，该公司能够自动化整个业务流程，从数据收集到分析，再到存储。结果表明，业务的时间线缩短来，商业机会变得更加紧密，总体的客户体验也更好了。
从长远来看，像摩根大通这样的传统金融服务公司仍将在它们的领域发挥优势——他们只会更有效率。从年轻的员工到分析师，从客户服务人员到副总裁，流程自动化会不断促进他们改变。一张张报表、表单，以及一系列数据都将被流程自动化。
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